酷6(KUTV)宣布將以3.25美元的價格向盛大(SNDA,43.81,+4.33%)發行價值5000萬美元的股票和價值5000萬美元額高級可轉債,總計融資1億美元。
酷6宣布將按每普通股0.0325美元的價格(或每ADS為3.25美元)向盛大發售總價值5000萬美元的普通股,這一價格比該公司在15個交易日內的平均收盤價低1%。
同時,酷6將按票面價格3%的折扣向盛大出售總本金為5000萬美元的高級可轉債,年利率為3%,每半年付一次息,期限為3年(自發行日期算起)。該債券將會以每普通股0.03925美元的價格轉化為酷六的普通股,這一價格比跟該公司在15個交易日內的平均收盤價比,有19.6%的溢價,此項轉化權利將在交易完成后6個月以后開始執行。
這項交易有望在2011年第二季度完成,并且需要得到酷6股東的批準?崃蛩阌没I集的資金來擴大其業務,以及公司資本運作和其他日常支出。
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