盡管越來越多的在美上市的企業被推至風口浪尖,但中國概念股迅雷還是堅持選擇在近期登陸納斯達克。
近日,迅雷遞交了最新的IPO上市申請修改文件,公布了IPO發行價區間為14~16美元,計劃發行760萬份ADS(券商將有114萬份超額認購權),其中公司發行667.5萬股,限售股東出售92.5萬股。
除去公開發行之外,迅雷還將向第三方搜狐私募出售200萬股的A類普通股,以最新公布的發行價區間中間價計算,約合1000萬美元。
迅雷總股本6108萬股,目前總估值達9億美元。按照發行價區間中間價位計算,迅雷IPO將融資1.125億美元。迅雷在6月上旬向美國SEC遞交上市申請時,擬通過這項交易籌集最多2億美元資金。這意味著,不到一個月的時間,迅雷融資規模就縮水近半。
“在現在資本市場看淡中概股的背景下,迅雷減少預期的融資規模很正常。對它而言,現在最重要的還是打通資本市場的通道順利上市。”易觀資本分析師劉冠吾認為。
招股說明書顯示,以下載工具起家的迅雷,其視頻業務已超過其下載業務成為廣告收入主要來源,占比達到71.3%。不過目前視頻行業的競爭形勢對迅雷而言并不樂觀。
劉冠吾判斷,視頻網站的競爭基本上是“剩者為王”,迅雷的競爭對手如優酷、搜狐、奇藝、土豆等都在大筆搶購優秀的版權影視作品,版權支出也水漲船高,大家比拼誰的現金流更充沛。“目前,迅雷的競爭對手優酷已完成超過2億美元的IPO及超過5億美元的增發融資,土豆正在重啟IPO,搜狐視頻與奇藝也有母公司在其背后支撐,對于像迅雷這樣經營獨立的視頻網站而言,打開融資的渠道顯得尤為重要。”
劉冠吾預計,對于中國那些后續準備IPO上市的公司來說,未來減少預期的融資規模將是一個非常普遍的現象。“在2011年的環境下只要能夠上市,打通資本市場的通道已經是成功了一大半。”
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