近日，國務(wù)院正式批復(fù)同意國家發(fā)展改革委組織編制的《西部大開發(fā)“十二五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。
《規(guī)劃》全面總結(jié)了“十一五”西部大開發(fā)取得的顯著成就，深刻分析了新形勢下深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略面臨的新機遇新挑戰(zhàn)。明確指出“十二五”時期，是深化改革開放和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期，是深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，必須深刻認識并準確把握國內(nèi)外形勢新變化新特點，緊緊抓住和用好重要戰(zhàn)略機遇期，推動西部大開發(fā)再上一個新臺階。
對此市場分析人士表示，自1999年我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略提出以來，到目前已有12年。此后又陸續(xù)出臺了關(guān)于廣西等地的區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃，充分說明西部大開發(fā)的重要性。根據(jù)此前數(shù)據(jù)，2010年西部大開發(fā)的項目是23項，總投資規(guī)模在6822億左右，而2011年為22項，總規(guī)模僅2079億，顯然有所下降。而且多用于西部高速公路的開通、輸油管道的建設(shè)以及部分鋼鐵企業(yè)的發(fā)展，都屬于比較基層的投入，短期內(nèi)難以給西部帶來明顯的影響。但西部大開發(fā)從中長期看，將有利于西部的高端裝備制造業(yè)、石油化工行業(yè)以及鋼鐵加工業(yè)，可以中長線關(guān)注。
券商點評：
申銀萬國：新疆面臨最好的發(fā)展機遇
申銀萬國報告認為，新疆2.19萬億噸煤儲量，對國家能源安全戰(zhàn)略的價值不斷提升，預(yù)計新疆新發(fā)展戰(zhàn)略將圍繞“能源、地緣、人員”。這種戰(zhàn)略可細化為全產(chǎn)業(yè)鏈的“新工業(yè)化”及和諧發(fā)展的“新城鎮(zhèn)化”兩條主線。
首先是新工業(yè)化。新疆道路設(shè)施建設(shè)未來10年鐵路/公路投資將超過4300億元，預(yù)計將推動新疆GDP增速提高到20%以上。同時較低的電煤成本也將刺激“西電東送”發(fā)展。更長遠來看，“煤化工”將成為新疆能源深加工的主要途徑。目前新疆在建和規(guī)劃的深加工項目將在未來10年內(nèi)投資4500億元以上。
其次是新城鎮(zhèn)化。在新疆四大煤炭基地周邊可能出現(xiàn)較大城市。按新增200萬城鎮(zhèn)人口和人均5萬元城鎮(zhèn)化投資估算，將帶來1000億元基建投資需求。水利行業(yè)、食品行業(yè)和煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展將推動新疆消費能級迅速上升。長遠來看，新疆可能發(fā)展成為中亞經(jīng)濟文化中心。
投資標的推薦：廣匯股份、新疆眾和、國統(tǒng)股份、天康生物、友好集團和美克股份，也看好伊力特、新疆城建、八一鋼鐵、青松建化、西部建設(shè)、天山股份、天富熱電和準油股份。
中金公司：新疆成煤炭最后一塊寶地
中金公司發(fā)布研究報告。報告認為，隨著推進新疆跨越式發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略，新疆煤炭開發(fā)將逐步變成現(xiàn)實，煤炭將是新疆最具優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)之一；同時，預(yù)計新疆煤炭開發(fā)將有序進行，不會對全國煤炭市場造成明顯沖擊。中泰化學(xué)、廣匯股份和特變電工將顯著受益于新疆煤炭開發(fā)，建議重點關(guān)注中泰化學(xué)。
新疆煤炭開發(fā)是否還是遙不可及的夢想？中金公司的答案是否定的。報告認為，鐵路、煤電、煤化工等多種形式，將逐步實現(xiàn)新疆煤炭利用。
新疆煤炭開發(fā)是否會對國內(nèi)煤市造成顯著沖擊？中金公司的答案是否定的。報告預(yù)計開發(fā)將有序進行，對內(nèi)地不會造成較大沖擊。
那么煤炭公司會有什么影響呢？中金公司認為，這將使它們擁有的煤炭資源價值得到體現(xiàn)。
華泰聯(lián)合：陜甘寧革命老區(qū)個股掘金
陜西省銅川市循環(huán)經(jīng)濟辦公室官員透露，目前《陜甘寧革命老區(qū)振興規(guī)劃》初步調(diào)研已經(jīng)完成，該規(guī)劃將涵蓋陜甘寧三省區(qū)的9 個市，具體入圍地理范圍還未最終確定。
華泰聯(lián)合發(fā)布研究報告。報告認為，《規(guī)劃》針對產(chǎn)業(yè)振興、區(qū)域發(fā)展的老區(qū)政策值得期待。報告預(yù)期《陜甘寧革命老區(qū)振興規(guī)劃》將是針對《關(guān)中-天水經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、《甘肅循環(huán)經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃》對西北老區(qū)地域覆蓋真空、政策針對性不到位的補充，也是對市場期待"呼包鄂銀經(jīng)濟區(qū)"政策的局部落實。由于革命老區(qū)特殊的政治地位，預(yù)期政策的力度、可操作性都更務(wù)實。受益企業(yè)包括：西安旅游、ST銀廣夏、銀星能源、西北軸承、中銀絨業(yè)、美利紙業(yè)、ST秦嶺、延長化建、蘭州黃河。重點關(guān)注：西安旅游、ST銀廣夏、銀星能源、西北軸承。
華泰聯(lián)合近日發(fā)布研究報告。報告認為，《規(guī)劃》指出，在處理好保護和開發(fā)的前提下，按照依托交通干線、圍繞優(yōu)勢資源、培育特色產(chǎn)業(yè)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的思路，先期重點建設(shè)一區(qū)四園，依托青藏鐵路、敦格鐵路沿線構(gòu)建以格爾木、德令哈、烏蘭、大柴旦工業(yè)園區(qū)為主的兩大“工業(yè)走廊”，培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，打造龍頭產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)展壯大循環(huán)經(jīng)濟示范核心企業(yè)，輻射帶動都蘭、天峻、冷湖、茫崖地區(qū)的資源開發(fā)，加快推進試驗區(qū)工業(yè)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。
《規(guī)劃》指出，要發(fā)展包括以鹽湖資源綜合利用為核心、以鉀資源開發(fā)為龍頭的掩護化工循環(huán)型產(chǎn)業(yè)，以鹽湖資源綜合利用為基礎(chǔ)的金屬產(chǎn)業(yè)，以配套鹽湖資源開發(fā)為主導(dǎo)的油漆化工循環(huán)型產(chǎn)業(yè)。
報告認為，《規(guī)劃》的實施將為青海省資本市場的發(fā)展打開空間，作為資本市場重要部分的上市公司群體無疑長期受益。短期而言，鹽湖集團、鹽湖鉀肥、青海明膠將直接受益，西寧特鋼、西部礦業(yè)、三普藥業(yè)、青海華鼎也在循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)的產(chǎn)業(yè)體系中受益。此外，對ST金瑞、ST賢成的重組也將起到積極推動作用。
報告建議重點關(guān)注：鹽湖集團、鹽湖鉀肥、青海明膠、西寧特鋼、西部礦業(yè)。
策略：前期看投資品，后期看消費服務(wù)。
第一階段：以基建為主，建筑、建材、鋼鐵、工程機械、電氣設(shè)備、能源電力將直接受益。
對應(yīng)公司為：四川路橋、中鐵二局、四川雙馬、四川金頂、攀鋼、東方電機、東方鍋爐、川投能源等。
第二階段：隨著生產(chǎn)活動的大規(guī)模開展，貿(mào)易、物流等服務(wù)業(yè)將受益，我們看好港口、高速、機場等行業(yè)。
對應(yīng)公司為：重慶港九和重慶路橋。
第三階段：而隨著城鄉(xiāng)一體化程度的提高，農(nóng)民收入的增長，相關(guān)消費服務(wù)業(yè)將面臨巨大發(fā)展空間，包括：房地產(chǎn)、零售、酒店餐飲、醫(yī)藥、家電、汽車將直接受益。
對應(yīng)公司為：渝開發(fā)、高新發(fā)展、重慶百貨、桐君閣、太極集團、長安汽車等。
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