據彭博社報道,阿里巴巴已于美東時間周二下午向美國證監會(SEC)遞交IPO申請。
本次注冊發行規模為10億美元,這只是一個在美國監管機構遞交的占位金額,用于計算注冊費。阿里巴巴并沒有說明發行股票的數量,以及估值情況。
阿里巴巴的市值估計為1680億美元,高于95%的標準普爾500指數,是繼谷歌公司后最有價值的互聯網公司。據知情人士透露,該公司正在尋求出售約12%的股份。依據估值,這將使本次發行的股票價值超過200億美元,超過2008年Visa公司的196.5億美元。
根據今天的備案,從現在開始阿里巴巴將需要數月的努力以成為一家上市公司。這一過程包括,文件修訂、與投資者會面、正式路演,在此之后股票的價格將被決定。該公司還有權決定在紐約證券交易所或納斯達克上市。
阿里巴巴現在為不同類型的買家和賣家提供不同的交易市場以及服務,幫助他們開展業務。淘寶市場,成立于2003年為數以百萬計的個人和小型企業提供銷售平臺。而天貓是一個虛擬的購物商場提供品牌產品。阿里巴巴的其他業務還包括聚劃算和購物搜索引擎一淘網。
以下為公司截止2013年12月31日之前9個月的主要財務數據:
-營收:65億美元
-營收成本:16億美元
-凈利潤:28.5億美元
-調整后EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤):38億美元
文件中沒有獨立業務部門和產品的數據,同樣不包含一季度數據。
在持股方面,文件表明軟銀持有34.4%,而雅虎持有22.6%,公司董事局主席馬云持有8.9%,常務副主席蔡崇信持有3.6%。根據與雅虎去年簽訂的股票回購協議,阿里巴巴可以迫使其出售2.08億股普通股。(秉翰)
以下為阿里巴巴在F-1文件中披露的部分內容:
部分合并財務數據
營收
在截至2013年3月31日的財務年度中,公司總營收為345.17億元人民幣,約合55.53億美元。其中中國貿易收入為291.67億元人民幣,約合46.92億美元。國際貿易收入為41.6億元人民幣,約合6.69億美元。云計算與互聯網基礎設施收入為6.5億元人民幣,約合1.05億美元。其他項目收入為5.4億元人民幣,約合8700萬美元。
在截至2012年3月31日的財務年度中,公司總營收為200.25億元人民幣。其中中國貿易收入為156.37億元人民幣。國際貿易收入為37.65億元人民幣。云計算與互聯網基礎設施收入為5.15億元人民幣。其他項目收入為1.08億元人民幣。
在截至2011年3月31日的財務年度中,公司總營收為119.03億元人民幣。其中中國貿易收入為76.65億元人民幣。國際貿易收入為34.33億元人民幣。云計算與互聯網基礎設施收入為4.25億元人民幣。其他項目收入為3.8億元人民幣。
在截至2010年3月31日的財務年度中,公司總營收為66.7億元人民幣。其中中國貿易收入為37.16億元人民幣。國際貿易收入為26.2億元人民幣。云計算與互聯網基礎設施收入為1.44億元人民幣。其他項目收入為1.90億元人民幣。
在截至2013年12月31日的九個月中,公司總營收為404.73億元人民幣,約合65.11億美元。其中中國貿易收入為351.67億元人民幣,約合56.57億美元。國際貿易收入為35.57億元人民幣,約合5.72億美元。云計算與互聯網基礎設施收入為5.6億元人民幣,約合9000萬美元。其他項目收入為11.89億元人民幣,約合1.92億美元。
在截至2012年12月31日的九個月中,公司總營收為258.43億元人民幣。其中中國貿易收入為219.25億元人民幣。國際貿易收入為31.17億元人民幣。云計算與互聯網基礎設施收入為4.84億元人民幣。其他項目收入為3.17億元人民幣。
營收成本
在截至2013年3月31日的財務年度中,公司營收成本為97.19億元人民幣,約合15.63億美元。在截至2013年12月31日的九個月中,公司營收成本為98.99億元人民幣,約合15.92億美元。
產品研發費用
在截至2013年3月31日的財務年度中,公司研發成本為37.53億元人民幣,約合6.04億美元。在截至2013年12月31日的九個月中,公司研發成本為38.93億元人民幣,約合6.26億美元。
銷售與營銷費用
在截至2013年3月31日的財務年度中,公司的銷售與營銷費用為36.13億元人民幣,約合5.81億美元。在截至2013年12月31日的九個月中,公司的銷售與營銷費用為32.67億元人民幣,約合5.26億美元。
一般與管理性費用
在截至2013年3月31日的財務年度中,公司的一般與管理性費用為28.89億元人民幣,約合4.65億美元。在截至2013年12月31日的九個月中,公司的一般與管理性費用為37.04億元人民幣,約合5.96億美元。
無形資產攤銷
在截至2013年3月31日的財務年度中,公司的無形資產攤銷為1.3億元人民幣,約合2100萬美元。在截至2013年12月31日的九個月中,公司的無形資產攤銷為1.97億元人民幣,約合3200萬美元。
商譽及無形資產減損
在截至2013年3月31日的財務年度中,公司的商譽及無形資產減損為1.75億元人民幣,約合2800萬美元。在截至2013年12月31日的九個月中,公司的商譽及無形資產減損為4400萬元人民幣,約合700萬美元。
與雅虎相關的技術及知識產權許可協議(TIPLA)修改付款
在截至2013年3月31日的財務年度中,公司在修改與雅虎相關的TIPLA協議時付款34.87億元人民幣,約合5.61億美元。在截至2012年12月31日的九個月中,公司此項費用為34.87億元人民幣。
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