4月11日早間消息,據美國財經網站iposcoop信息顯示,神州租車將于美國東部時間4月26日(北京時間4月26日晚)登陸納斯達克上市,發行價區間為10.5美元-12.5美元,預計最高融資1.58億美元,承銷商為摩根大通、美銀美林和摩根士丹利。
神州租車于2012年1月19日提交IPO申請,此前預計將在紐約證券交易所上市,股票代碼為“CARH”,預計最高融資3億美元,IPO所籌集資金將用于償還債務和購買車輛。
然而,據神州租車今日更新的向美國證券交易所(SEC)提交的招股說明書F1文件中顯示,公司已經更改上市地點為納斯達克,并且同時下調了最高融資金額,股票代碼依然為“CARH”。
據F1文件顯示,神州租車此次將發行1100萬股美國存托股份(ADS),每個ADS相當于4個普通股,發行價區間暫定為10.5美元-12.5美元,公司及售股股東已授予承銷商可以以IPO發行價減去承銷折扣購買額外的165萬股ADS,神州租車本次IPO預計最高融資1.58億美元。
按照發行價區間中間值計算,神州租車IPO后的總股本為7369萬股ADS,市值約為8.47億美元。
資料顯示,神州租車由公司董事長及CEO陸正耀成立于2007年9月,主營汽車租賃,擁有在線租車網站zuche.com,在全國64個城市有超過400個租車網點,車隊規模約2.6萬輛,以營收計算在中國汽車租賃市場的份額排名第一。
神州租車2009年營收為5400萬元人民幣,2010年為1.43億元人民幣,2011年前9個月為4.894億元人民幣。凈虧損逐年擴大,2009年、2010年及2011年前9個月分別為320萬元人民幣、4330萬元人民幣及1.176億元人民幣。
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