5月14日，一家名為拉卡拉的第三方支付公司在微博上表示：“昨天客服小妹就接到3萬多個電話，今天的電話就更多了。手已嚴(yán)重抽筋，全是工行借記卡還款失敗問題。”
就在拉卡拉發(fā)這條微博的前一日，用戶發(fā)現(xiàn)，用工行借記卡無法通過拉卡拉給信用卡還款。雖然事情已解決，但這一事件給用戶帶來了諸多不便。像拉卡拉這樣的公司被稱為“第三方支付公司”。實(shí)際上，在去年5月央行開始頒發(fā)牌照之前，這個行業(yè)已經(jīng)“暗自生長”了10年。在剛剛過去的這一年中，已有101家公司獲得了第三方支付牌照，同時還有200多家企業(yè)在“等牌照”。這個被相關(guān)公司高層稱為“起步門檻為3億元”的行業(yè)，如今有著怎樣的興奮與煩惱？
2011年5月，央行發(fā)放首批27張第三方支付牌照。從當(dāng)年9月份開始，沒有取得資格的企業(yè)將不得開展業(yè)務(wù)。截至目前，共有101家第三方支付機(jī)構(gòu)獲得支付牌照，所獲牌照企業(yè)涉及貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理和銀行卡收單等7大業(yè)務(wù)類型。
發(fā)牌后的爆發(fā)
一個剛?cè)胄械钠髽I(yè)，在發(fā)牌后的一年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了從零到50億元的交易量。這種成長是這個行業(yè)的縮影。
過去的一年是第三方支付行業(yè)快速發(fā)展的一年。北京一家名叫“錢袋寶”的專注于移動支付的公司，在這一年實(shí)現(xiàn)了從零到50億元的交易量。
“5月份拿到牌照后對我們業(yè)務(wù)的拓展有非常大的推動。實(shí)際上，從拿到牌照到現(xiàn)在的一年是我們用戶數(shù)量和交易數(shù)量都快速增長的一年”，錢袋寶執(zhí)行董事孫江濤說。
快錢CEO關(guān)國光也有同感。在牌照發(fā)放之前，還存在比較大的不確定性，哪些業(yè)務(wù)能做、哪些業(yè)務(wù)不能做，這些方向不是非常確定，牌照下來以后，大部分明確了，可以放心地去推了。
第三方支付的發(fā)展最初起始于網(wǎng)上支付的需求不斷增加，但目前第三方支付的需求越來越多來自于各個企業(yè)和行業(yè)對金融產(chǎn)品的差異化需求。
關(guān)國光認(rèn)為，各個行業(yè)和單一企業(yè)對于金融產(chǎn)品的需求是千變?nèi)f化的，它往往帶來非常重的行業(yè)性特點(diǎn)。銀行的服務(wù)是相對標(biāo)準(zhǔn)化的，企業(yè)要把它的需求接到銀行上去，勢必要做非常大量的調(diào)整性工作。而且它一家接到銀行還不行，還要把它所有上下游的業(yè)務(wù)關(guān)系都接到一家銀行上去，這極不現(xiàn)實(shí)。
孫江濤也認(rèn)為，中國只有150家左右上規(guī)模的銀行，但卻有幾十萬甚至上百萬商家有互聯(lián)網(wǎng)、移動收款的需求，如果要讓這幾十萬、上百萬的商家去跟每個銀行進(jìn)行一一對接，這對銀行的IT系統(tǒng)以及服務(wù)來說，是一件不堪重負(fù)的事情。同時，對于每個商戶來說，這開發(fā)的工作量是非常巨大的，所以這就給了第三方支付企業(yè)生存的土壤。
最新數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度中國支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模達(dá)到7760億元，同比增長112.6%。然而，包括快錢CEO關(guān)國光在內(nèi)的人認(rèn)為，這個行業(yè)還未真正進(jìn)入爆發(fā)性增長的階段，這個階段將隨著B2C行業(yè)的發(fā)展而到來，3至5年之內(nèi)行業(yè)規(guī)模還要翻十倍以上。
在圈地時代比燒錢
牌照的發(fā)放刺激了支付企業(yè)跑馬圈地的熱情，一些原本應(yīng)能快速獲利的業(yè)務(wù)，在這一競爭之下也變?yōu)槌掷m(xù)的投入而沒有產(chǎn)出。
“牌照只是給支付企業(yè)的‘及格線’，并不是市場選擇，企業(yè)自身需修煉內(nèi)功，形成核心競爭力。”關(guān)國光稱。
在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，即網(wǎng)游、網(wǎng)購為代表的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)日趨成熟，越來越多的公司將觸角伸向新的領(lǐng)域。
橫向介入新的領(lǐng)域幾乎是各個支付企業(yè)的共同方針。除網(wǎng)購支付、游戲充值之外，基金支付、保險代銷、線下支付、銀行卡收單等支付領(lǐng)域紛紛成為行業(yè)熱點(diǎn)。而另一些公司，如快錢則在企業(yè)金融服務(wù)市場發(fā)力。
在“看得見”的領(lǐng)域，拉卡拉、支付寶等企業(yè)開始布局POS收單業(yè)務(wù)，這些不僅包括傳統(tǒng)的銀行涉足的領(lǐng)域如小商戶、連鎖商業(yè)機(jī)構(gòu)，也包括物流等新的方向。拉卡拉也開發(fā)了新的移動POS設(shè)備，專為物流行業(yè)設(shè)計(jì)。
而在“看不見”的領(lǐng)域中，以快錢為例，快錢已經(jīng)與各大銀行達(dá)成合作，建立起一套跨銀行、跨地域、跨網(wǎng)絡(luò)的信息化支付清算平臺。快錢依托此平臺，推出了包括電子收付款、應(yīng)收應(yīng)付賬款融資等創(chuàng)新產(chǎn)品組合，由此形成一套流動資金管理解決方案，服務(wù)于各個行業(yè)領(lǐng)域。
關(guān)國光稱，航空、保險、網(wǎng)購、教育和服裝等行業(yè)都將是快錢重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。在他的設(shè)想中，未來甚至將會把支付相關(guān)服務(wù)拓展到制造業(yè)、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。
金融領(lǐng)域如基金銷售支付也成為近期第三方支付公司爭奪的市場，目前已經(jīng)有匯付天下、銀聯(lián)電子、支付寶等7家機(jī)構(gòu)獲得基金第三方支付牌照。
但在另一方面，牌照的發(fā)放刺激了支付企業(yè)跑馬圈地的熱情，一些原本應(yīng)能快速獲利的業(yè)務(wù)，在這一競爭之下也變?yōu)槌掷m(xù)的投入而沒有產(chǎn)出。
在投入了6年之后，拉卡拉董事長孫陶然做好了未來1-2年繼續(xù)不盈利的心理準(zhǔn)備。從公司建立初期在技術(shù)和研發(fā)上投入，到2008年、2009年在全國300個城市的便利店安裝拉卡拉機(jī)具，拉卡拉一直在往里面砸錢。
到2011年下半年，當(dāng)拉卡拉的月交易規(guī)模達(dá)到1000萬筆的時候，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)月盈虧平衡。
但新的擴(kuò)張季讓拉卡拉的盈利周期推遲。按照孫陶然的計(jì)算，由于大量發(fā)展POS的收單商戶、推廣各種形態(tài)的個人終端。今年又是一波巨大投入的開始。
一臺POS機(jī)硬件成本從一千多到數(shù)千元不等，此外還有維護(hù)的人工成本。他預(yù)計(jì)，從2013年開始之后，當(dāng)月交易規(guī)模達(dá)到3000萬筆的時候，才可以讓這個更大規(guī)模的平臺進(jìn)入盈利狀態(tài)。
第三方支付也曾有過“收獲季”。2009年，支付寶曾宣布當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利，快錢的主營業(yè)務(wù)也已實(shí)現(xiàn)了盈利。不過據(jù)記者了解，在過去的2011年，多家第三方支付企業(yè)因?yàn)榇罅客度攵艞売臋C(jī)會。
“我覺得如果想盈利的話，很多企業(yè)都可以做到，但是更多的企業(yè)都被擴(kuò)張的欲望所充斥著，所以賺了一些錢就繼續(xù)往里面砸錢。某種程度上，有的企業(yè)并不是無法盈利，而是規(guī)模擴(kuò)張的沖動驅(qū)使支付企業(yè)不在乎是否盈利。”孫江濤說。
另一方面，價格戰(zhàn)也是支付企業(yè)一直面臨的問題。在部分業(yè)務(wù)面臨同質(zhì)化競爭的情況下，價格戰(zhàn)成了一種選擇，這恰是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭的一貫特征，“剩者為王”，先圈地把競爭者擠出市場，再來談?wù)撚麊栴}。
孫江濤舉例，A公司半年談到了千分之七，這時候B公司殺出來報(bào)價千分之六，合作公司很生氣，認(rèn)為半年談下來得到一個虛價，于是在雙方競相壓價的情況下，最終費(fèi)率只有千分之四。“價格戰(zhàn)一直都是很慘烈的，這樣的情況，每時每刻每天都在各個地方不停地上演。”孫江濤說。
中國社科院研究員曹紅輝對對這個行業(yè)有較深研究，他認(rèn)為行業(yè)價格戰(zhàn)要適度，費(fèi)率不斷地降低給整個社會提供福利，但降低費(fèi)用肯定有一個臨界點(diǎn)。 本新聞共 3頁,當(dāng)前在第 1頁 1 2 3 想認(rèn)識全國各地的創(chuàng)業(yè)者、創(chuàng)業(yè)專家，快來加入“中國創(chuàng)業(yè)圈”
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