新浪私募股權(quán)融資1.8億美元 終止與分眾合并
9月28日消息，北京時(shí)間16點(diǎn)43分，新浪官方發(fā)布消息，正式宣布終止和分眾合并案。同時(shí)，新浪宣布，以新浪CEO曹國(guó)偉為首的新浪管理層，將以約1.8億美元的價(jià)格，購(gòu)入新浪約560萬(wàn)普通股，成為新浪第一大股東。
新浪分眾合并案流產(chǎn)
對(duì)于業(yè)界關(guān)注的新浪分眾合并案，新浪比之前計(jì)劃的9月30日公布結(jié)果提前了2天。新浪與分眾宣布，將不再延長(zhǎng)去年十二月宣布的新浪與分眾傳媒合并交易的截止日。此前，根據(jù)新浪和分眾的協(xié)議，雙方的合并案在2009年9月30日之前，如果沒(méi)有完成交割，交易將自動(dòng)終止。
雙方交易流產(chǎn)已有先兆。作為當(dāng)事者之一的分眾傳媒近日公告，宣布將向公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)江南春增發(fā)7500萬(wàn)股普通股，價(jià)值1.42億美元。同時(shí)公布了董事會(huì)成員變動(dòng)。公司非獨(dú)立董事譚智與非獨(dú)立董事余蔚辭去董事會(huì)中相應(yīng)職務(wù)，而公司目前的首席財(cái)務(wù)官擔(dān)任非獨(dú)立董事。
據(jù)悉，雙方的合并案遲遲未得到商務(wù)部的批準(zhǔn)，這也是本次交易破產(chǎn)的原因之一。分眾傳媒CEO江南春也證實(shí)受阻于商務(wù)部審批。
新浪CEO曹國(guó)偉表示，交易遲遲不能完成將對(duì)雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。為此，經(jīng)雙方反復(fù)協(xié)商后，我們決定放棄交易。
同時(shí)，新浪和分眾也宣布，在暫停資本層面合作的同時(shí)，新浪和分眾仍將致力于在業(yè)務(wù)層面的持續(xù)合作，為雙方的廣告主提供更加有效的整合營(yíng)銷服務(wù)。目前，新浪已經(jīng)在新浪首頁(yè)開通了分眾品牌專區(qū)，并為分眾品牌專區(qū)提供了專屬的二級(jí)域名。
曹國(guó)偉表示，未來(lái)新浪和分眾，會(huì)在更多的戰(zhàn)略層面展開深度合作，也不排除其他層面的資本合作。
新浪私募股權(quán)融資1.8億美元
新浪同時(shí)宣布另一項(xiàng)重大決定，以曹國(guó)偉為首的管理團(tuán)隊(duì)將通過(guò)一家叫做“新浪投資控股”的公司進(jìn)行管理層收購(gòu)。新浪將向新浪投資控股增發(fā)約560萬(wàn)股普通股，全部收購(gòu)總價(jià)為約1.8億美元。新浪投資控股占據(jù)新浪增資擴(kuò)股后總股本的約9.4%，成為新浪第一大股東。
此項(xiàng)收購(gòu)將無(wú)需通過(guò)其他審批手續(xù)，增發(fā)籌措的1.8億美元資金，將會(huì)被用于新浪公司未來(lái)可能發(fā)生的收購(gòu)，以及公司的正常運(yùn)營(yíng)。
截至2009年6月30日，新浪的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及短期投資總額為5.8億美元，收購(gòu)?fù)瓿珊螅吕说默F(xiàn)金儲(chǔ)備有望得到進(jìn)一步提升，達(dá)到7.6億美元。
對(duì)此，曹國(guó)偉評(píng)價(jià)說(shuō)，不管叫MBO也好，叫管理層增持也好，此次增發(fā)確立了新浪管理層作為新浪第一大股東的地位，毫無(wú)疑問(wèn)地這將很大程度上改變新浪長(zhǎng)期以來(lái)股權(quán)分散的情況。更重要的是，這將使管理層和股東的利益更加趨于一致，從而更有利于新浪長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展。
高層觀點(diǎn)：管理層對(duì)新浪未來(lái)前景有信心
新浪董事長(zhǎng)汪延表示：“新浪公司非常高興能與新浪管理層達(dá)成此次私募融資。這次融資將進(jìn)一步增加新浪的流動(dòng)資金，加強(qiáng)了公司的戰(zhàn)略發(fā)展能力，同時(shí)也展示了新浪管理層對(duì)新浪戰(zhàn)略以及新浪未來(lái)發(fā)展的信心。”
新浪CEO曹國(guó)偉表示：“我和新浪的管理團(tuán)隊(duì)很榮幸有機(jī)會(huì)主導(dǎo)這次投資，這次投資表現(xiàn)了管理層對(duì)新浪未來(lái)前景的強(qiáng)烈承諾和信心，也使新浪管理層和員工的利益與股東利益更加趨于一致。”
分析評(píng)論：未對(duì)新浪結(jié)構(gòu)治理與業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)實(shí)質(zhì)影響
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，從盛大曾持有新浪19%股份依然沒(méi)有作為來(lái)看，大股東并未顯示出強(qiáng)有力的話語(yǔ)權(quán)。從目前來(lái)看，新浪董事會(huì)沒(méi)有任何變化，和增發(fā)之前保持一致，并未帶來(lái)實(shí)際變化，對(duì)新浪公司的結(jié)構(gòu)治理與業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力沒(méi)有實(shí)質(zhì)影響。
同時(shí)，新浪私募股權(quán)融資從側(cè)面反映出管理層對(duì)新浪前景的看好和信心。“如果不看好，沒(méi)有人愿意投入真金白銀去投資，預(yù)計(jì)在短期內(nèi)對(duì)新浪股價(jià)有提升作用。”分析人士稱。
附新浪官網(wǎng)公開的管理層名單：
CEO曹國(guó)偉、CFO余正鈞、COO杜紅、執(zhí)行副總裁陳彤、無(wú)線總經(jīng)理王高飛
附新浪官網(wǎng)公開的董事會(huì)名單：
董事長(zhǎng)汪延、臺(tái)灣佳格食品股份有限公司董事長(zhǎng)曹德豐、新浪首席執(zhí)行官兼總裁曹國(guó)偉、華登國(guó)際主席陳立武、宏道資訊公司首席執(zhí)行長(zhǎng)、總裁兼董事長(zhǎng)陳丕宏、Doll資本管理公司普通合伙人林欣禾、摩根斯坦利香港公司的顧問(wèn)總監(jiān)張頌義、中信資本市場(chǎng)控股有限公司行政總裁張懿宸
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以下為新浪官方對(duì)外發(fā)布的新聞稿：
中國(guó)/上海，9月28日，服務(wù)于中國(guó)及全球華人社群的領(lǐng)先在線媒體及移動(dòng)增值服務(wù)提供商新浪公司(NASDAQ GS:SINA)，今日宣布一項(xiàng)重大股權(quán)交易：以新浪CEO曹國(guó)偉為首的新浪管理層，將以約1.8億美元的價(jià)格，購(gòu)入新浪約560萬(wàn)普通股，成為新浪第一大股東。
新浪增發(fā)560萬(wàn)普通股予新浪投資控股
根據(jù)這項(xiàng)購(gòu)股計(jì)劃，新浪管理層將通過(guò)New-Wave Investment Holding Company Limited (新浪投資控股有限公司，以下簡(jiǎn)稱新浪投資控股)，進(jìn)行此次管理層收購(gòu)。新浪CEO曹國(guó)偉和新浪管理層將擁有新浪投資控股公司的實(shí)際控制權(quán)。
新浪將向新浪投資控股增發(fā)約560萬(wàn)股普通股，全部收購(gòu)總價(jià)為約1.8億美元。增發(fā)結(jié)束后，新浪的總股本將從目前的約5394萬(wàn)股，擴(kuò)大到約5954萬(wàn)股，新浪投資控股占據(jù)新浪增資擴(kuò)股后總股本的約9.4%，成為新浪第一大股東。
這項(xiàng)收購(gòu)已經(jīng)得到新浪董事會(huì)的批準(zhǔn)，同時(shí)無(wú)需通過(guò)其他審批手續(xù)，新浪投資控股持有的新浪股份將有6個(gè)月的鎖定期，而增發(fā)籌措的1.8億美元資金，將會(huì)被用于新浪公司未來(lái)可能發(fā)生的收購(gòu)，以及公司的正常運(yùn)營(yíng)。
新浪董事長(zhǎng)汪延表示：“新浪公司非常高興能與新浪管理層達(dá)成此次私募融資。這次融資將進(jìn)一步增加新浪的流動(dòng)資金，加強(qiáng)了公司的戰(zhàn)略發(fā)展能力，同時(shí)也展示了新浪管理層對(duì)新浪戰(zhàn)略以及新浪未來(lái)發(fā)展的信心。”
新浪CEO曹國(guó)偉表示：“我和新浪的管理團(tuán)隊(duì)很榮幸有機(jī)會(huì)主導(dǎo)這次投資，這次投資表現(xiàn)了管理層對(duì)新浪未來(lái)前景的強(qiáng)烈承諾和信心，也使新浪管理層和員工的利益與股東利益更加趨于一致。”
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)首例MBO
迄今為止，新浪管理層的1.8億美元購(gòu)股計(jì)劃，將是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)的首例MBO案例。
截至2009年6月30日，新浪的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及短期投資總額為5.8億美元，收購(gòu)?fù)瓿珊螅吕说默F(xiàn)金儲(chǔ)備有望得到進(jìn)一步提升，達(dá)到7.6億美元，有利于進(jìn)一步改善新浪公司的財(cái)務(wù)狀況。
新浪CEO兼總裁曹國(guó)偉表示，管理層成為新浪公司第一大股東，有利于進(jìn)一步提升公司的治理結(jié)構(gòu)，同時(shí)由長(zhǎng)期負(fù)責(zé)公司運(yùn)作的管理層成為公司大股東，有利于新浪的長(zhǎng)期發(fā)展，以及公司發(fā)展戰(zhàn)略的統(tǒng)一和穩(wěn)定。
引人關(guān)注的是，選擇在9月28日發(fā)布這項(xiàng)MBO計(jì)劃，對(duì)曹國(guó)偉有著特殊的意義，這天，正是他進(jìn)入新浪整整10年的紀(jì)念日。
從帶領(lǐng)新浪登陸納斯達(dá)克上市，到收購(gòu)廣州訊龍、深圳網(wǎng)興奠定新浪無(wú)線業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，進(jìn)而負(fù)責(zé)新浪門戶網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)，奠定新浪在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告界的霸主地位，再到成功阻止盛大突襲新浪的惡意收購(gòu)，直到三年前正式出任新浪CEO，曹國(guó)偉在新浪10年期間，幾乎主導(dǎo)和影響了新浪發(fā)展壯大的每個(gè)過(guò)程。
對(duì)于攜管理團(tuán)隊(duì)入股新浪成為實(shí)際控制人，并實(shí)現(xiàn)職業(yè)生涯的重大角色轉(zhuǎn)換，曹國(guó)偉表示：“這對(duì)我個(gè)人和團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，都是一個(gè)意義重大的事件，新浪的管理團(tuán)隊(duì)將承擔(dān)更大的責(zé)任和挑戰(zhàn)，為股東利益、員工利益和客戶利益努力奮斗。我將帶領(lǐng)我的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行新浪歷史上的第二次創(chuàng)業(yè)。”
新浪終止和分眾的合并案
9月28日，新浪與分眾傳媒同時(shí)宣布，將不再延長(zhǎng)去年十二月宣布的新浪與分眾傳媒合并交易的截止日。此前，根據(jù)新浪和分眾的協(xié)議，雙方的合并案在2009年9月30日之前，如果沒(méi)有完成交割，交易將自動(dòng)終止。
新浪CEO曹國(guó)偉表示，雖然我們依然相信新浪與分眾的合并將產(chǎn)生強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)，極大地提升新浪在新媒體廣告領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，但交易遲遲不能完成將對(duì)雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。為此，經(jīng)雙方反復(fù)協(xié)商后，我們決定放棄交易。
同時(shí)，新浪和分眾也宣布，在暫停資本層面合作的同時(shí)，新浪和分眾仍將致力于在業(yè)務(wù)層面的持續(xù)合作，為雙方的廣告主提供更加有效的整合營(yíng)銷服務(wù)。目前，新浪已經(jīng)在新浪首頁(yè)開通了分眾品牌專區(qū)，并為分眾品牌專區(qū)提供了專屬的二級(jí)域名(http://focusmedia.sina.com.cn/)。
曹國(guó)偉表示，未來(lái)新浪和分眾，會(huì)在更多的戰(zhàn)略層面展開深度合作，也不排除其他層面的資本合作。
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