上周五，分眾傳媒公布了增發(fā)666萬股美國存托股（ADS）的發(fā)行價，最終定價為79.5美元。由于該交易價格比市場價低了約1%，分眾此番增發(fā)獲得了三倍的超額認(rèn)購。
根據(jù)分眾傳媒在美國證券交易委員會上提交的招股說明書，此次拋售股票總價為5.29億美元，每股ADS代表10股普通股。分眾傳媒表示，此次發(fā)售的666萬股ADS中，150萬股為分眾傳媒發(fā)行和銷售的新股，其余516萬股則來自分眾傳媒聯(lián)合董事長虞鋒（前聚眾傳媒CEO）、凱雷集團（前聚眾傳媒股東）和框架傳媒前股東等。分眾傳媒不會從上述股東出售ADS中獲取任何收益。此外，承銷商有權(quán)在招股之日起30天內(nèi)，從分眾傳媒董事長兼CEO江南春手中認(rèn)購額外99.8萬股ADS。此交易的承銷商是花旗集團、瑞士信貸、高盛和美林證券。
自上周初分眾傳媒宣布增發(fā)ADS，且市場傳聞增發(fā)所得將用以洽購好耶之后，其股價一度猛漲，最高漲幅10.55％，股價達83.71美元。分析師表示，增發(fā)是上市公司再融資的重要方式，而在增發(fā)未上市時，股價通常是向下走的；而分眾傳媒增發(fā)的消息曝光后，股價大漲，這說明機構(gòu)投資者、資本市場對這支中國傳媒股相當(dāng)看好。增發(fā)價格出籠前后，分眾股價在上周最后兩個交易日連續(xù)出現(xiàn)回調(diào)，最終收于79.29美元。
在分眾增發(fā)一帆風(fēng)順的背景下，有消息透露，分眾有意洽購我國最大網(wǎng)絡(luò)廣告公司好耶的談判發(fā)生突變，雙方談判目前進入“冰河期”。不過，分眾和好耶的官方對此事依然“三緘其口”，不予置評。分析師認(rèn)為，在并購談判期間走漏風(fēng)聲，導(dǎo)致分眾股價飆升，從而使雙方談判的價格基礎(chǔ)發(fā)生了變化，這可能是導(dǎo)致談判遇滯的重要原因。若談判破裂，不排除好耶重新選擇自行IPO的可能。
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