斥資約5億美元 并會認購7年期的可換股債券
國美“融資門”事件基本告一段落,記者昨日獲悉,美國私募基金貝恩資本計劃向國美電器(00493,hk)投資約4億美元,收購國美18%股權,并會認購7年期的可換股債券,總耗資5億美元左右,貝恩將在國美董事會占一個席位。
貝恩入股后,黃光裕仍將維持第一大股東地位。另外對于市場傳言的國美現任董事局主席、總裁陳曉將套現離場的說法,國美予以否認。 文/圖 記者劉新宇
黃光裕仍是第一大股東
根據方案,貝恩將入股國美18%,并會認購7年期可換股債券。該批換股債券若全數兌換,可令貝恩增持最多國美12%權益。但黃光裕仍是第一大股東。黃光裕夫婦目前擁有國美35.55%的股權,稀釋后仍超過30%。
國美電器副總裁、新聞發言人何陽青昨日在接受本報記者電話采訪時仍表示,“目前沒有更多細節透露,一切都以公告為準”。
據悉,此次成交價格為1.04~1.07港元——相比于國美電器2008年11月24日停牌前收于1.12港元的股價所有折讓。此次總共融資32億港元。
黃光裕接受調查后,國美陷入資金鏈危機,特別是2007年5月發行的46億元巨額債券將于明年到期,而貝恩的注資和認購,“將基本上解決國美的資金壓力”,一位不愿具名的分析師告訴本報記者,“這說明國美危機基本得到了解決”。
巧合的是,花旗上周上調國美評級至持有,目標價從0.60港元上調至1.30港元,花旗給出的理由是“不再以公司危機時的低估值作為基準”,市場人士認為,花旗作出這種變動,可視為國美融資事件塵埃落定的一個信號。
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