中國國旅20日通過證監會發行審核,這是IPO重啟以來通過首發審核的第二家企業。
根據招股說明書(申報稿),中國國旅本次擬發行不超過2.2億股,募集資金約17億元,發行后總股本不超過8.8億股,保薦機構為中信建投證券有限責任公司,擬在上海證券交易所上市。
中國國旅成立于2008年3月,注冊資本6.6億元,是一家重組企業,由中國國旅集團有限公司以旅行社和免稅業務相關資產整體重組改制而成,其控股股東為中國國旅集團有限公司,持股比例為84.62%(發行前);華僑城集團公司持股15.38%。由于成立未滿三年,因此中國國旅的上市是國務院國資委特批的。
招股說明書顯示,中國國旅境內發行A股并上市后,擬將國旅集團和華僑城集團分別持有的1861.54萬股和338.46萬股劃轉給全國社保基金理事會。發行及國有股劃轉完成后,國旅集團的持股比例將不低于61.35%。
據了解,中國國旅發行前的每股凈資產為1.71元,該公司2008年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤2.2123億元,2007年為2.17億元。
IPO重啟以來,發行審核逐漸步入正軌,并呈加速之勢。本周,除中國國旅之外,證監會24日還將審核浙江永強集團股份有限公司和深圳齊心文具股份有限公司的首發申請。
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