保薦人（主承銷商）：
中信證券股份有限公司
中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行Ａ股（以下簡稱“本次發(fā)行”）的初步詢價工作已于２００９年９月４日完成。現(xiàn)將初步詢價情況及發(fā)行價格區(qū)間公告如下：
一、初步詢價情況
初步詢價期間（２００９年９月１日至２００９年９月４日），共有１４９家詢價對象管理的４０６家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價（指申報價格不低于本次發(fā)行價格區(qū)間下限人民幣５．００元／股）的配售對象共３８１家，對應(yīng)申購數(shù)量之和為８，４９１，３２０萬股。初步詢價報價為有效報價的配售對象可通過上海證券交易所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢其參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量的上下限。
二、發(fā)行價格區(qū)間及確定依據(jù)
根據(jù)公司《招股意向書》披露，本次Ａ股發(fā)行不超過３５億股，其中，本次發(fā)行回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模不超過１４億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的４０％；網(wǎng)上資金申購部分不超過２１億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的６０％。
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等，確定本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為人民幣５．００元／股－５．４２元／股（含上限和下限）。
此價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為：
３０．４５倍至３３．０１倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２００８年凈利潤除以本次Ａ股發(fā)行前總股數(shù)計算）；
３８．６５倍至４１．９０倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２００８年凈利潤除以本次Ａ股發(fā)行后總股數(shù)計算，發(fā)行后的總股數(shù)按本次發(fā)行３５億股計算）；
１６．２５倍至１７．６２倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的２００９年凈利潤預(yù)測數(shù)除以本次Ａ股發(fā)行前的總股數(shù)計算）。
２０．６３倍至２２．３６倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的２００９年凈利潤預(yù)測數(shù)除以本次Ａ股發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后的總股數(shù)按本次發(fā)行３５億股Ａ股計算）。
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