重量級企業(yè)海外IPO成就2006“融資年”
創(chuàng)業(yè)投資與私募股權(quán)研究、顧問及投資機構(gòu)清科集團日前發(fā)布的《清科k2006年中國企業(yè)上市年度報告》顯示，2006年1－11月，共有114家中國企業(yè)在境內(nèi)外資本市場上市，募集資金總額高達501．68億美元，中國銀行與中國工商銀行上市掛牌對融資額作出了巨大貢獻。
在海外八大市場中，NASDAQ、紐約交易所、香港主板與創(chuàng)業(yè)板、新加坡主板與創(chuàng)業(yè)板以及倫敦AIM市場上新上市中國企業(yè)總數(shù)為65家，融資額高達358．03億美元，高出2005年全年海外IPO融資總額204．41億美元75．2％，這也主要歸功于在香港主板市場上市的中國工商銀行和中國銀行兩只超級大盤股的順利發(fā)行。
在境內(nèi)資本市場，受股權(quán)分置改革的影響，6月下旬重啟IPO以來，截至2006年11月30日，總計有49家企業(yè)在上海證券交易所和深圳中小企業(yè)板兩地上市，融資總計達143．65億美元，前景看好。
該《報告》顯示，2006年前11個月合計共有28家具有創(chuàng)業(yè)投資或者私募基金投資支持的中國企業(yè)在海內(nèi)外資本市場上市。其中在海外上市的有23家，融資額高達302．69億美元，雙雙創(chuàng)下歷史新高。在境內(nèi)資本市場，共有5家創(chuàng)業(yè)投資或者私募基金支持的企業(yè)成功登陸深圳中小企業(yè)板，上市融資額為1．45億美元。
縱觀全年，2006年第一季度上市企業(yè)數(shù)量最多，達21家，順利融資13．65億美元。但二季度，由于重量級IPO———中國銀行香港主板上市貢獻了111．49億美元，因此第二季度20家上市企業(yè)融資額高達125．13億美元。第四季度的前兩個月，總計12家中國企業(yè)在海外市場掛牌，融資高達176．36億美元，高于前三個季度的融資表現(xiàn)，其中全球最大的IPO項目———中國工商銀行的掛牌上市是第四季度最主要的亮點。
《清科k2006年中國企業(yè)上市年度報告》認為，在三季度末正式實施生效的《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》，對中國企業(yè)海外紅籌上市的影響還不是非常明顯。
從具體市場分布上看，香港主板市場獨領(lǐng)風(fēng)騷。在中國銀行、中國工商銀行等航母級大盤股上市的作用下，香港主板市場上市融資活動非常活躍。1－11月共有25家中國企業(yè)選擇了香港主板市場，融資金額高達336．68億美元，占海外八大市場前11個月中國企業(yè)融資總額的94．0％。其次是新加坡主板市場，共吸收了22家中國企業(yè)，上市融資金額為11．14億美元。
《報告》指出，2006年1－11月海外上市的65家中國企業(yè)主要分布在IT、傳統(tǒng)行業(yè)、服務(wù)業(yè)、其它高科技以及生物／醫(yī)藥五大行業(yè)。從上市企業(yè)數(shù)量上看，傳統(tǒng)行業(yè)絕對領(lǐng)先。傳統(tǒng)行業(yè)上市數(shù)量合計為40家，服務(wù)業(yè)和IT上市數(shù)量相同，均為8家。從融資方面看，服務(wù)業(yè)獨占鰲頭。8家服務(wù)業(yè)上市企業(yè)合計融資301．26億美元，占今年前11個月中國企業(yè)海外上市企業(yè)融資總額的84．1％，而傳統(tǒng)行業(yè)融資額僅為46．16億美元。從境內(nèi)新上市企業(yè)行業(yè)分布方面看，傳統(tǒng)行業(yè)與服務(wù)業(yè)的力量對比與海外上市行業(yè)分布情況趨同。
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