中國互聯(lián)網(wǎng)會迎來“失去的十年”嗎?現(xiàn)在看來，這并非只是一種憂慮，它很可能會是即將發(fā)生的事實。
你可以說，野蠻生長十余年的中國互聯(lián)網(wǎng)，終于站在了新的歷史拐點上—“跑馬圈地”漸進尾聲，“抄襲模仿”行將沒落。而這一切，大都與“人口紅利”即將終結(jié)緊密相關，那曾是支撐互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的關鍵因素。
通常意義上的“人口紅利”概念，是說某一階段社會中的適齡勞動人口多，老人和兒童少，會出現(xiàn)一個勞動力資源相對豐富、撫養(yǎng)負擔輕、于經(jīng)濟發(fā)展十分有利的“黃金時期”。中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷了類似時期，由于適齡網(wǎng)民非常多、跳躍式的現(xiàn)代化進程等原因，上網(wǎng)人數(shù)在短短幾年內(nèi)急劇增加，一大批公司享受了互聯(lián)網(wǎng)的“人口紅利”，得以飛速發(fā)展。
然而，安享“紅利”的好日子總會過去。根據(jù)艾瑞咨詢公布的數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)民增速從2007年的53%一路放緩到2010年的25%，而且預計未來三年將繼續(xù)放緩至8.5%。到2012年底，中國網(wǎng)民的總量大約達到6億，相對于6億的市場規(guī)模，個位數(shù)的增長率，幾乎變成自然增長，單靠新增網(wǎng)民數(shù)量不足以支撐公司業(yè)績?nèi)缫郧澳菢涌焖僭鲩L。
“后人口紅利”時代的中國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)，將如何應對?
“全服務”告急
在樂享“紅利”的年頭，互聯(lián)網(wǎng)公司很容易做到衣食無憂。
在剛結(jié)束的互聯(lián)網(wǎng)“黃金三年”中，如果一個公司的用戶增長率超過市場平均水平，即使ARPU值(每用戶平均收入)沒有提高，市場份額也會提高，業(yè)績也不錯，例如騰訊。
另外兩種情形是，如果公司的用戶增長率低于市場平均水平，ARPU值有所提高，盡管市場份額很難增加，但業(yè)績也不會難看，如盛大;假如用戶增長率低于市場平均水平，且ARPU值同時下降，雖然總產(chǎn)值和利潤增加，但也可能出現(xiàn)市場份額下降，如新浪、搜狐。
由此可見，要么提高用戶增長率，要么提高ARPU值，這是人口紅利時代互聯(lián)網(wǎng)公司保持業(yè)績增速的兩大法寶。到了“后人口紅利”時代，一方面獲取新增用戶的成本大幅增加，一方面用戶增長放緩，提高ARPU值遂成了保持業(yè)績增速的不二法門。
騰訊已為此付出“代價”。
2010年6月中旬，騰訊港股在一周內(nèi)暴跌近兩成，市值縮水約470億港元，同期恒生指數(shù)則上升1.5%。高盛隨即發(fā)布報告稱，騰訊自2008年以來已沒有推出新游戲，這將妨礙公司業(yè)務的增長，甚至出現(xiàn)倒退。在發(fā)布對增長率構(gòu)成大幅提振的大型游戲產(chǎn)品前，騰訊將進一步出現(xiàn)季節(jié)性及環(huán)比增長放緩。
騰訊業(yè)績增長放緩，與過度依賴用戶增長有著直接關系，沒有新游戲吸引新增用戶，必然導致業(yè)績增長放緩。如果把騰訊歷年的QQ在線人數(shù)和盈利狀況放在一起，就會發(fā)現(xiàn)這兩條上升曲線居然幾乎重合，也就是說騰訊的盈利增長的核心動力源于用戶增長，而在ARPU值這樣的關鍵指標上，10年來幾乎沒有進步。
不單單騰訊，其它領域(門戶、搜索、網(wǎng)游等)也出現(xiàn)了業(yè)績增長放緩趨勢。互聯(lián)網(wǎng)觀察人士劉興亮對本刊表示：“根本原因還是與缺乏創(chuàng)新、過度依賴用戶增長的全服務模式有關。”
此前，在人口紅利的催化下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛從各自專注的領域向外擴張，打造全服務模式。該模式的好處在于，公司依靠原有優(yōu)勢每推出一項新服務，進入一塊新領域，就能迅速擴大在該領域的市場份額。
在互聯(lián)網(wǎng)歷史上，曾經(jīng)或正在嘗試全服務模式的有雅虎和谷歌兩家。騰訊和新浪等門戶主要是沿著雅虎模式前進，騰訊是從IM擴展到全服務模式，新浪則從新聞擴展到全服務模式。而百度主要模仿谷歌的做法，從搜索擴展到全服務模式，走多平臺道路，而且追逐熱點，例如視頻(奇藝)、SNS(貼吧)之類。
跑馬圈地的結(jié)果是，原本在各自領域的領先公司，相互模仿，千人一面，不知不覺已經(jīng)侵入對方的領域，形成惡性競爭。“你說現(xiàn)在3Q大戰(zhàn)的背后深層原因有沒有人口紅利減少的原因?你會發(fā)現(xiàn)大家不擇手段地惡性競爭。為什么?周鴻祎其實說得很形象，‘騰訊什么都是老大，那我還沒有活路了?你現(xiàn)在弄我的安全領域，那我就開始玩狠的。’”互聯(lián)網(wǎng)分析人士謝文對本刊說。如果說，全服務模式在人口紅利時代還可相安無事的話，在“后人口紅利”時代，類似“3Q風波”的事情，只能更加頻繁。
全服務模式帶來的另外一個嚴重后果是，只顧跑馬圈地，無暇深耕細作，創(chuàng)新的環(huán)境和能力嚴重缺失。因為任何一個創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，都會得到巨頭的關注，只要有成功的苗頭，它們就大肆跟進，這對于創(chuàng)新者無疑是傷害。巨頭不用創(chuàng)新，螞蟻不敢創(chuàng)新，一度成為中國互聯(lián)網(wǎng)的“噩夢”。至今，中國互聯(lián)網(wǎng)仍缺乏行業(yè)性、世界級的創(chuàng)新，便是明證。在迭代周期越來越短的互聯(lián)網(wǎng)世界，創(chuàng)新的重要性還需要解釋或質(zhì)疑嗎?
你或許該問：如何創(chuàng)新，如何鼓勵創(chuàng)新?蘋果和Facebook給出了答案。這是兩個對外開放的平臺，所有機構(gòu)和個人，都可以通過該平臺把自己的創(chuàng)新應用分享出來，當然，收益與平臺擁有者分成。這是對雅虎模式的顛覆，也比谷歌模式在鼓勵外部創(chuàng)新上更進一步。在謝文看來，“無論騰訊還是新浪，在Facebook那里，也只能算是一個應用而已。”
顯然，騰訊新浪們不甘于此。在2010(第九屆)中國企業(yè)領袖年會上，馬化騰宣布：“從今天，2010年12月5日起，騰訊公司將步入為期半年的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型籌備期，轉(zhuǎn)型的原則是開放和分享。我們希望這是一次慎重、徹底、完整的轉(zhuǎn)型。我們通過開放平臺，讓每個企業(yè)，甚至每個人都能夠成為價值貢獻者，并且從中獲益。”
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