中國團購經(jīng)過了2010年的興起、2011年的泡沫、2012年的理性后，到現(xiàn)在格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，美團網(wǎng)被認(rèn)為是中國團購市場的最強“剩者”。2013年2月23日美團網(wǎng)CEO王興在年會上公布了2015年要達(dá)到千億規(guī)模，更長遠(yuǎn)的2020年將實現(xiàn)萬億規(guī)模的目標(biāo)，其“剩者為王”的心態(tài)呼之欲出。品途咨詢認(rèn)為，盡管美團網(wǎng)已經(jīng)建立了一定優(yōu)勢，但現(xiàn)階段其發(fā)展依然面臨諸多挑戰(zhàn);品途咨詢總結(jié)了美團網(wǎng)五個方面的尷尬處境，僅供各方參考。
尷尬一：團購失信，美團難以獨善其身
客觀地說，美團網(wǎng)在保障消費者利益方面較大多數(shù)同行要強，包括2011年3月提出“過期退”和2012年7月推出“隨時退“，這給其在消費者中積累了良好的口碑，美團也憑借其良好服務(wù)在2012年后順利實現(xiàn)彎道超車奪取了團購第一的寶座。但不可否認(rèn)的是，團購自2010年進(jìn)入中國以來就負(fù)面不斷，先后有不少團購網(wǎng)站因為抽獎作假、賣假冒產(chǎn)品、拖欠商家款等原因而被迫出局。美團網(wǎng)獨善其身的做法并無不妥，但從另一個角度來看，團購行業(yè)的負(fù)面降低了消費者對團購的整體信任度，一家團購網(wǎng)站出局，其市場份額僅有部分能被剩余同行所吸納，其余部分隨著消費者離開而消失。
2012年團購洗牌年，整個市場的增速明顯要低于2011年，團購這塊蛋糕增大速度放緩，各家團購網(wǎng)站無一例外都會受不利影響;眾人拾柴火焰高，早期各大團購網(wǎng)站瘋狂進(jìn)行市場宣傳，美團網(wǎng)搭了順風(fēng)車而受益匪淺;而現(xiàn)階段越來越多的團購網(wǎng)站倒閉離開，用戶因為團購行業(yè)的負(fù)面而拋棄團購，“剩者”美團網(wǎng)難免不成為獨孤求敗。因此品途咨詢建議，作為團購市場的領(lǐng)先者，美團網(wǎng)有必要放棄獨善其身的做法，為打造健康的團購行業(yè)生態(tài)而貢獻(xiàn)力量，甚至必要的時候還需要扶持競爭對手。
尷尬二：轉(zhuǎn)型O2O，難擺脫團購標(biāo)簽
團購行業(yè)因為負(fù)面太多而被很多消費者拋棄，現(xiàn)在大多數(shù)團購網(wǎng)站開始對外宣傳自己是O2O網(wǎng)站，試圖去掉“團購”這個略帶負(fù)面的詞匯;美團網(wǎng)也不例外，現(xiàn)在各種場合美團網(wǎng)更多地宣傳自己是O2O網(wǎng)站。但和別家不同，除了換域名，美團網(wǎng)已經(jīng)很難擺脫團購的標(biāo)簽。需要看到的是，團購這個詞匯固然因為負(fù)面而受到部分消費者的不歡迎，但O2O的概念未必就能讓消費者買賬。首先，絕大部分消費者很難明白O2O的概念，也不關(guān)心O2O和團購的區(qū)別，優(yōu)惠才是用戶的關(guān)切點;其次，O2O這個概念雖然源自美國，但在美國并沒有流行開來，打上O2O的標(biāo)簽或許能在國內(nèi)忽悠投資者，但很難對美團網(wǎng)日后上市有所益處。品途咨詢認(rèn)為，O2O概念于消費者及資本市場都無益處，美團網(wǎng)與其隨波逐流，不如繼續(xù)大膽宣傳自己是團購網(wǎng)站Cye.com.cn。
尷尬三：中國團購第一，估值不敵大眾點評
目前團購格局中，美團網(wǎng)位列第一，并且在銷售規(guī)模上有較大的優(yōu)勢;而大眾點評有十年的本地生活服務(wù)經(jīng)驗，積累了大量的商戶商家資源，在消費決策入口方面保持優(yōu)勢地位。2011年4月和2012年8月大眾點評以10億美元估值分別融資1億美元和6000萬美元，另外一家團購網(wǎng)站拉手網(wǎng)也曾獲得過11億美元估值。和大眾點評相比，美團網(wǎng)雖然在團購業(yè)務(wù)上領(lǐng)先，但現(xiàn)階段在估值上依然不敵大眾點評，也因為資本市場遇冷未曾獲得過像拉手網(wǎng)10億美元以上估值的機會。雖然美團前兩輪融資依然還有剩余，并且已經(jīng)能基本維持虧盈平衡;但目前其領(lǐng)先優(yōu)勢并沒有達(dá)到所謂的“7:2:1”(第一占據(jù)七成份額)結(jié)構(gòu)，無論是技術(shù)開發(fā)還是提升員工福利都還需要大量投入;而且，下一階段，美團網(wǎng)的對手會是淘寶、騰訊等大平臺，足夠的資金儲備十分必要。但投資機構(gòu)的估值一直未能讓美團網(wǎng)滿意，這是美團遲遲未敲定新一輪融資的原因之一。為抵消大眾點評的優(yōu)勢，美團網(wǎng)采取的應(yīng)對措施之一是鼓勵用戶對商家服務(wù)進(jìn)行評分和點評，試圖以基于真實交易的點評來爭奪消費決策入口。
尷尬四：交易額大營收額小，上市受制于Groupon
美團網(wǎng)2013年的目標(biāo)是188億，需要看到的是，即便能順利完成188億的目標(biāo)，從營收的角度看量級依然十分小。目前，中國團購行業(yè)的毛利率依然較低，188億的交易額去掉“隨時退”和“過期退”，按10%算美團網(wǎng)2013年的營收大約在15億左右。對比的是美國團購鼻祖Groupon在2012年營收23.3億美元，但市值不足35億美元(2013年5月7日數(shù)據(jù));即使美團網(wǎng)的交易規(guī)模在2014年超過Groupon，但較長時間內(nèi)其營收很難超過Groupon。目前，美團網(wǎng)依然處在沖交易量的階段，大量團購單的毛利率非常低(如電影票)，很大部分的交易量并不產(chǎn)生實際營收，美團網(wǎng)處在交易額達(dá)但營收額小的尷尬境地。品途咨詢認(rèn)為，美團網(wǎng)的營收規(guī)模依然太小;在Groupon重拾資本市場信心前，美團網(wǎng)的上市前景難言樂觀。
尷尬五：夢想成巨頭，或為巨頭做嫁衣
美團網(wǎng)放出2015年千億、2020年萬億的目標(biāo)，可以看出其想成為巨頭的夢想。美團網(wǎng)的邏輯在于生活服務(wù)電商是一個遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實物電商的市場，竟然淘寶(淘寶網(wǎng)+天貓)能憑借實物網(wǎng)購做到萬億的規(guī)模，美團網(wǎng)也理所當(dāng)然能做到萬億規(guī)模。從實際情況看，美團網(wǎng)確實有成為下一個淘寶的可能，但難度會非常大，理想和現(xiàn)實之間存在巨大鴻溝。
首先，團購需要大量的線下人員去洽談和維護(hù)商家合作，這是其門檻所在，也是制約其進(jìn)一步發(fā)展的重要原因。2012年美團網(wǎng)50余億的交易規(guī)模就有近3000人的員工規(guī)模支持;即便美團堅持以技術(shù)驅(qū)動，要達(dá)到千億目標(biāo)也需要非常龐大的團隊，運營和管理難度可想而知。和美團不同，淘寶網(wǎng)是平臺，靠發(fā)動各類大小商家來獲得迅速成長。美團網(wǎng)要實現(xiàn)千億甚至萬億目標(biāo)，必須走平臺而不是自營路線;而如果走的是平臺路線，這就和逐步發(fā)力生活服務(wù)的淘寶網(wǎng)、騰訊微信、百度地圖等巨頭形成直接競爭，美團網(wǎng)無論是品牌知名度還是資金資源都處于嚴(yán)重劣勢。其次，淘寶自2003年以來逐漸構(gòu)建了自己的生態(tài)系統(tǒng)，特別是在支付領(lǐng)域有支付寶。中國網(wǎng)民已經(jīng)習(xí)慣通過支付寶進(jìn)行交易，現(xiàn)階段美團網(wǎng)的交易大多也是用支付寶;美團網(wǎng)如果想成為真正的巨頭，必須在關(guān)鍵的交易環(huán)節(jié)有所準(zhǔn)備;在支付上受制于人，美團網(wǎng)的巨頭夢將受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。目前，逐漸覺醒的生活服務(wù)類商家開始在淘寶上開店，美團網(wǎng)前期花了大量人力物力培育了市場，但有可能只是給巨頭做了嫁衣。
以上五點美團網(wǎng)的尷尬處境，更多是和客觀的市場環(huán)境有關(guān)，美團網(wǎng)的發(fā)展前景依然看好。在BAT(百度、阿里和騰訊)橫行的今天，品途咨詢希望美團網(wǎng)能盡快成為新的10億美金市值公司，能頂住阿里的壓力不被其控股和收購，祝福美團網(wǎng)!
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