中國互聯(lián)網(wǎng)長期沒有一個第二陣容集團(tuán)，今年這個局面將真正改變
作者 2013-2-3 09:30 評論(0) 京東商城 阿里巴巴 百度 優(yōu)酷 奇虎360 投稿 頭條 大中小 . 一年的任務(wù)結(jié)束，終于抽出時間總結(jié)并分析一下明年的中國互聯(lián)網(wǎng)格局與大家分享。
文中的指數(shù)、數(shù)字全部來源于真實(shí)的數(shù)據(jù)分析，為便于分享，數(shù)據(jù)分析過程略去，有興趣的可以和我討論。
當(dāng)然最后兩個不屬于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，只是一點(diǎn)觀點(diǎn)與大家分享討論。
一、3B大戰(zhàn)不了了之，只因那些無處安放的流量
從3Q大戰(zhàn)、揭露小米，到現(xiàn)在的3B大戰(zhàn)，只有你不敢想的，沒有360不敢做的。360當(dāng)前與百度在搜索上激戰(zhàn)正酣，若說360能在PC上挑戰(zhàn)和顛覆百度的地位，不是太小看百度，而是太抬舉360了。在PC端，百度當(dāng)年不管是有意還是無意弄出來的東西成為了百度今天在PC端最有價值的資產(chǎn)，成為百度不可逾越的護(hù)城河。百度貼吧，中國80%的流行詞匯誕生在這里，準(zhǔn)確的說，在魔獸世界和D8混的人才是流行語的締造者；百度百科在普通群眾眼里就是官方解釋的代名詞；百度知道是一般人獲取答案的第一途徑，知乎這類東西顯然只屬于一小部分人；百度文庫是國內(nèi)獲取一般文檔材料的第一選擇；地圖、翻譯……
360的優(yōu)勢來自于其全面的產(chǎn)品線，安全衛(wèi)士、殺毒軟件、瀏覽器以及圍繞這些核心的大量應(yīng)用給360帶來了巨大的流量，在中國消滅IE6的重?fù)?dān)微軟挑不動，最終還得360出馬，而且360也確實(shí)做到了，一個殺毒軟件彈窗警告，一個安全衛(wèi)士推薦安裝，用戶就自然而然的拋棄IE6投向360瀏覽器，同時越來越多的網(wǎng)吧在轉(zhuǎn)向360瀏覽器，因?yàn)樗麄冄b了360殺毒和安全衛(wèi)士，一個小小的現(xiàn)象可見360的強(qiáng)大。
面對這么巨大的流量，360不知道怎么變現(xiàn)和使用，所以瞄準(zhǔn)了搜索，因?yàn)殡娚烫珶X，IM用戶壁壘太高，百度自然就成了目標(biāo)。
百度在年中登頂之后股價大跌的原因不在于被360抄了后路，而在于百度不淡定、自亂陣腳。百度基本上壟斷了內(nèi)地的搜索市場，即便在美國，Google的份額也只占到了65%左右，Google也沒有因?yàn)锽ing和Yahoo存在就緊張的不行，搜索的利潤都被Google拿走了，Bing和Yahoo連湯都喝不到多少。相反百度緊張了，安安穩(wěn)穩(wěn)過了兩年數(shù)錢的日子之后，突然一個刺兒頭跳出來，還沒有判斷清楚對方實(shí)力，百度先慌亂了。
不論是李彥宏反復(fù)強(qiáng)調(diào)百度缺乏狼性，還是后面百度的種種反擊措施，都讓投資者和資本市場感覺到百度原來并不強(qiáng)大，百度竟然也會緊張和不知所錯，因而對百度沒有了信心。其實(shí)絕大多數(shù)投資者根本不懂技術(shù)也不確定360到底能不能干掉百度，他們更在乎百度的反應(yīng)，百度自己緊張了，也怪不得在資本市場遇冷。為什么秦始皇出巡途中駕崩要秘不發(fā)喪，刨除胡亥趙高密謀篡位的方面，更多的是為了穩(wěn)定局面。百度即便害怕360，起碼也裝作毫不在乎，表露太明顯再傻的投資人都看出來，就不要怪自己股價大跌。看來百度還真是缺少狼性，有哪只狼在受別人攻擊之后不是迅速回敬，卻要CEO出來批評卻狼性——那應(yīng)該是咬死360之后總結(jié)用的。
百度真正要解決的是自己在移動端布局不足的問題，搜索還是一個剛性的需求，但是更多移動端的搜索已經(jīng)不再需要通過百度框來作為入口。在移動端的缺失是百度下一步必須面對的問題，移動端的APP生態(tài)也逼迫百度需要開發(fā)自己的APP，但長期以來百度重心完全集中于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，在軟件開發(fā)上的積累不足現(xiàn)在暴露無疑。先不管百度的APP數(shù)量和效果，單看APP的圖標(biāo)，除了少數(shù)幾個之外，其余簡直是粗糙到了極限，丑陋到了極致。長久以來不開發(fā)軟件，沒有好的產(chǎn)品經(jīng)理和產(chǎn)品眼光，這些百度都要在今年付出代價。
百度的股價基本上觸底了，安穩(wěn)數(shù)錢的百度突然的不適應(yīng)之后，改革是必然的。360挑落不了百度，進(jìn)攻百度只是因?yàn)樗刑酂o處安放的流量，當(dāng)打百度沒有得到利益，當(dāng)給巨大的流量找到了出口，360自己就走了。百度今年的市值會回升至460億美元，如此慢的增速只是前兩年數(shù)錢太輕松放了沒顧得上朝前看，碰壁是必然的。
二、電商領(lǐng)域，老大老二IPO前夜的寂靜
兩年前，我寫過一個行業(yè)分析報告，肯定京東自建物流的魄力和遠(yuǎn)見，當(dāng)時持反對意見的占到70%。那時京東的自建物流完全處在燒錢不見效益的階段，沒有哪個公司認(rèn)可這種看似“傻到極致”的行為，當(dāng)時普遍測策略是急速擴(kuò)張品類，全力覆蓋能夠觸及的所有領(lǐng)域，甚至拖把都終于可以自稱“我是凡客”了。
兩年過去了，當(dāng)所有的電商同質(zhì)化越來越嚴(yán)重，沒有哪個電商提供的東西是別人所無法提供的，也沒有哪家的東西是比別人都便宜實(shí)惠的，除了名字大家都一樣，這個時候，提供更加高效快速物流的京東自然脫穎而出。阿里系已經(jīng)把自身電子商務(wù)平臺做到了極致，需要突破的阿里把目標(biāo)放在了物流上。相比于阿里要實(shí)現(xiàn)自己的金融夢想，如何解決好物流這個薄弱環(huán)節(jié)，才是當(dāng)務(wù)之急，畢竟電商是阿里的根基，根基動搖了，再偉大夢想也永遠(yuǎn)就是一個夢想。但是阿里自身的平臺性質(zhì)，決定了物流這個短板解決起來困難重重。
2013年，京東的交易額將突破1000億人民幣，京東已經(jīng)暫時沒有了可以挑戰(zhàn)的對象，跟阿里一兩年之內(nèi)也還不在一個數(shù)量級上，如果非要出擊，也許家具裝飾行業(yè)可以是一個突破點(diǎn)，這個行業(yè)適合大型賣場。在今年，京東不會再主動挑起太多的戰(zhàn)爭，一是沒得可打，更重要的是需要為下一次的更大規(guī)模的挑戰(zhàn)做積累。京東的POP平臺是一個不錯的嘗試，但是這還是用阿里的方式來挑戰(zhàn)阿里，同樣這個過程中阿里遇到的問題京東也將再一次的面對，一個小小的問題會影響自己多年積累。淘寶上一個店鋪不好，消費(fèi)者會認(rèn)為這個店鋪的問題，沒有信譽(yù)；相反在京東上，某個POP賣家導(dǎo)致的不良體驗(yàn)卻會讓消費(fèi)者對整個京東留下很差的印象。消費(fèi)者對淘寶和京東在腦海中的認(rèn)識已經(jīng)定型。
對于阿里，我理解不了馬云是以一種什么樣的想法，把阿里拆分成25個部分，一個國家的部委數(shù)目都不敢超過25個。把企業(yè)分割成這么多的部門，部門之間的協(xié)調(diào)怎么解決，阿里功臣之間分封行賞是必須的，這樣也能夠調(diào)動再次創(chuàng)業(yè)的激情，但是也將陷入各自為戰(zhàn)的境地。馬云的威信可以完全鎮(zhèn)住25個頭領(lǐng)，但是除了馬云還有誰有這個能力，25個部門有幾個會對新的上司心服口服。柳傳志走后楊元慶就完全鎮(zhèn)不住聯(lián)想各個頭頭，最后柳傳志不得不再次出山，這還是在楊元慶早就被欽定接班人的情況下。看遍整個阿里，誰有這樣的魄力讓25個都自我感覺勞苦功高（事實(shí)上他們也確實(shí)是勞苦功高）的頭領(lǐng)服從自己。當(dāng)然這是每一個企業(yè)都要面對的問題，遭遇到早解決最好。
“雙十一”是不可能被阿里放棄的，就像國慶節(jié)閱兵一樣，沒有哪個國家是會放棄的，這是一個展現(xiàn)自己的時刻，這是阿里檢閱自己的時刻，也是向外界展示阿里肌肉的時刻，之前幾次的威懾效果已經(jīng)相當(dāng)不錯。2013的“雙十一”只能更加火爆，將至少超過310億左右的交易額。至于垂直電商，這是個很有前景的領(lǐng)域，但是依然是黑夜，因?yàn)樗麄內(nèi)歼�沒有摸到門道。
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