如何在巨頭籠罩下成長?
這幾年，蘑菇街發(fā)展很快，團(tuán)隊、收入等各方面表現(xiàn)都不錯。但有一點陳琪確實誤判了，沒想到淘寶越來越大。好在整個電商在發(fā)展，淘寶直通車的廣告會越來越貴，這些廣告一定會溢到外面來。陳琪是想得很明白的人。他當(dāng)初出來創(chuàng)業(yè)，以及在蘑菇街發(fā)展前期，都是基于一種假設(shè)：京東、凡客等獨立電商會慢慢發(fā)展起來，所以他才會做電商導(dǎo)購。
對于蘑菇街我還是比較樂觀的，陳琪也在思考下一階段的問題。在淘寶上做導(dǎo)購，雖然增長速度沒有之前快，但收入反倒起來了，因為流量已經(jīng)達(dá)到一定程度。現(xiàn)在，陳琪在想新的方向。前段時間，我建議他考慮下海淘。雖然海關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈周期比較長，但機(jī)會很大，至少不會像現(xiàn)在淘寶一家獨大。蘑菇街畢竟有幾千萬年輕女性用戶，只要圍繞她們發(fā)展，會找到更多機(jī)會。未來半年，蘑菇街會有更多新的嘗試。
快的打車跟蘑菇街非常類似，整個行業(yè)也只有一年多時間，發(fā)展非常快，資本追逐熱、用戶增長快。因為它確實切中了剛性需求中很大的市場。我之前做口碑網(wǎng)，都是一點一點積累用戶和口碑，非常慢，投入周期長。包括58同城、趕集網(wǎng)，也都有將近十年時間。但打車應(yīng)用出來后，我們發(fā)現(xiàn)這是個極少能讓用戶使用頻次這么高的行業(yè)，甚至一天有幾萬個叫車訂單。我感覺這是O2O里面最靠譜、增長最快的行業(yè)。
口碑網(wǎng)最早做餐飲，雖然市場很大，但消費者使用頻次不高。餐飲行業(yè)很難形成閉環(huán)，到今天為止也還沒有形成，這是餐飲行業(yè)發(fā)展慢的一個關(guān)鍵因素。打車軟件不一樣，消費者使用得非常頻繁，而且服務(wù)很標(biāo)準(zhǔn)，比如我從A到B，司機(jī)把我拉過來就行，是司機(jī)挑選乘客，而不是乘客挑選司機(jī)。現(xiàn)在，很多人把這個模式復(fù)制到找保潔、找保姆領(lǐng)域，我覺得很難，因為這個行業(yè)一定不是保潔員挑東家。
出租車司機(jī)搶客戶，能動性非常強，這就是行業(yè)發(fā)展快的根本原因。而在投快的打車之前，我判斷未來十年，生活服務(wù)業(yè)能把“人”彰顯出來，讓理發(fā)師、保潔這些“人”在前面服務(wù)，店老板為這些人服務(wù)。但是，后來我發(fā)現(xiàn)美容美發(fā)、洗腳、保潔、按摩都不好做。比如，洗腳服務(wù)，盡管消費者有挑選按摩師的強烈需求，但按摩師不愿意掛到網(wǎng)站上，他們甚至欺騙父母說在城里賣衣服。
再說美發(fā)師這個相對光鮮的職業(yè)。盡管理發(fā)師愿意在網(wǎng)上露面，他們都比較年輕，也常用智能手機(jī)，消費頻次也不低。但是，很多人不喜歡換發(fā)型師，而是喜歡選擇熟悉的發(fā)型師。盡管美發(fā)行業(yè)市場大，但教育消費者換發(fā)型師會比較慢，這可能意味著天使投資幾百萬元后，沒有VC愿意接盤。從司機(jī)和美發(fā)師的區(qū)別中，可以看出為什么打車軟件發(fā)展快的原因。
打車軟件用戶量、活躍度都很高，老百姓天天在用，支付渠道暢通。未來代駕、上門開鎖、保潔等本地服務(wù)也可以加入進(jìn)來。這些行業(yè)有個共同特征：以“人”的服務(wù)為主，而不是以店為中心。我相信，中國未來50%以上服務(wù)行業(yè)都應(yīng)該以“人”為中心。消費者是奔著互聯(lián)網(wǎng)上某個知名理發(fā)師過去的，而不是沖著某家店面過去的。店老板的角色是端茶倒水、清理頭發(fā)等，服務(wù)理發(fā)師，收取服務(wù)費。按摩師、保潔、醫(yī)生等其他服務(wù)行業(yè)都會這樣。
現(xiàn)在，政府也開始介入打車軟件領(lǐng)域，因為它確實影響到民生。至于到底該不該競價打車，也存在爭議。深圳政府采取“一刀切”，導(dǎo)致生意不能做，但也遭遇不小輿論壓力。上海、北京等地政府對打車軟件采取疏導(dǎo)、規(guī)范，中間其實是一個博弈過程。從長遠(yuǎn)來講，我還是看好這個行業(yè)。他們也會出現(xiàn)洗牌過程，剩余兩三家的市場地位將會更加穩(wěn)固。
再談?wù)劸揞^籠罩下小公司的創(chuàng)業(yè)機(jī)會。現(xiàn)在，百度控股91無線，也有人傳出說阿里巴巴已經(jīng)是UC瀏覽器的最大股東。可以看出，流量入口基本被幾大巨頭控制，分別是阿里巴巴、騰訊、360(在手機(jī)上增長非常快)以及百度(前期比較弱，現(xiàn)在控股91無線)。后面的軟件商店如果不做變化或不賣掉，可能跟一線公司的差距會越來越遠(yuǎn)。
移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)過這幾年發(fā)展，流量戰(zhàn)役格局基本已定型。再有，公司靠一款應(yīng)用快速賺取很多流量，或往周邊發(fā)展，基本不太可能了。91無線和UC瀏覽器也許可以上市，但基本已經(jīng)被巨頭控制，移動互聯(lián)網(wǎng)入口也沒有發(fā)生根本改變。創(chuàng)業(yè)者要靠倒賣流量做很大的生意比較難。
當(dāng)然也沒那么悲觀，起碼深扎某些行業(yè)還有很多機(jī)會，比如O2O。跟保姆、司機(jī)打交道，這些臟活累活，大公司能做但不愿意做。因為阿里巴巴、騰訊、百度都不愿意做勞動密集型或銷售太密集的公司。如果巨頭發(fā)現(xiàn)某個市場規(guī)模很大，也會投資，比如阿里巴巴投的快的打車、騰訊投的滴滴打車。
至少巨頭們短期內(nèi)不會收購他們，因為他們會覺得這些行業(yè)不是短期內(nèi)重點要做的。現(xiàn)在，幾大公司也沒有做軟硬件結(jié)合的領(lǐng)域。所以，圍繞核心客戶群、高粘度用戶，不斷往下深扎根，里面有無限機(jī)會。大公司將來一定是通過最巧的模式控制流量和入口，然后去跟你分成，形成生態(tài)圈。手機(jī)確實跟PC不一樣，它帶動了O2O各個行業(yè)的發(fā)展。但如果扎得太深，意味著面不夠廣，有可能扎進(jìn)去就出不來了。所以，這存在一個戰(zhàn)略性判斷的問題。
(《創(chuàng)業(yè)邦》根據(jù)李治國在“創(chuàng)新中國2013杭州宣講會”的演講記錄整理，未經(jīng)本人審閱。有意加入校友會，請致電：64222920-829)
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李治國檔案
阿米巴資本創(chuàng)始合伙人，前口碑網(wǎng)CEO，前雅虎口碑商務(wù)運營部資深總監(jiān)，前阿里巴巴云計算中心資深總監(jiān)。阿里巴巴第46號員工。
阿米巴成立于2011年10月。不到兩年時間，投資蘑菇街、挖財記賬、小奧游戲、花瓣、麥苗科技，網(wǎng)上廚房、快的打車等20個左右的項目。
李治國投資觀
能將服務(wù)者捧紅的平臺，我都會慷慨解囊。蘑菇街捧紅達(dá)人，花瓣捧紅攝影師、設(shè)計師等，網(wǎng)上廚房捧紅家庭主婦。此外，也關(guān)注過想捧紅按摩師、保姆的平臺。
如果創(chuàng)業(yè)者沒有激情，或投資人跟創(chuàng)業(yè)者的理解不太一樣，投資人再興奮，最后項目還是會出問題。
創(chuàng)業(yè)不需要完全從零開始，可以選擇空降到10多人的早期團(tuán)隊，出100萬元到200萬元控股，或者拿到一定股份，自己同樣是早期創(chuàng)業(yè)者。
馬云曾經(jīng)在圈內(nèi)講過一句話，他的夢想就是把阿里巴巴做大，而做大的最高境界是被政府拆掉。馬云覺得企業(yè)做到一定程度，國家會從反壟斷的角度干涉。美國的微軟就經(jīng)歷過這樣的危機(jī)，中國企業(yè)遲早也會走到那一天。
出租車、保潔、按摩等服務(wù)行業(yè)有個共同特征：以“人”的服務(wù)為主，而不是以店為中心。我相信，中國未來50%以上服務(wù)行業(yè)都應(yīng)該以“人”為中心。消費者是奔著互聯(lián)網(wǎng)上某個知名理發(fā)師過去的，而不是沖著某家店面過去的。
移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)過這幾年發(fā)展，流量戰(zhàn)役格局基本已定型。再有，公司靠一個應(yīng)用快速賺取很多流量，或往周邊發(fā)展，基本不太可能了。
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