阿里巴巴集團(tuán)今日晚間宣布，阿里巴巴集團(tuán)以63億美金現(xiàn)金及價(jià)值8億美金的阿里巴巴集團(tuán)優(yōu)先股，回購(gòu)雅虎手中持有阿里巴巴集團(tuán)股份的50%。交易完成后的阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)，軟銀和雅虎的投票權(quán)之和將降至50%以下。目前，阿里巴巴對(duì)雅虎76億美金的股份回購(gòu)計(jì)劃全部完成。
同時(shí)，阿里巴巴也在其官方微博發(fā)布了其完成回購(gòu)計(jì)劃的新聞稿，新聞稿如下：
2012年9月18日，阿里巴巴集團(tuán)宣布，對(duì)雅虎76億美金的股份回購(gòu)計(jì)劃全部完成。阿里巴巴集團(tuán)以63億美金現(xiàn)金及價(jià)值8億美金的阿里巴巴集團(tuán)優(yōu)先股，回購(gòu)雅虎手中持有阿里巴巴集團(tuán)股份的50%。同時(shí)，阿 里巴巴集團(tuán)將一次性支付雅虎技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可費(fèi)5.5億美元現(xiàn)金。在未來(lái)公司上市時(shí)，阿里巴巴集團(tuán)有權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)雅虎剩余持有股份的50%。
交易完成后的阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)，軟銀和雅虎的投票權(quán)之和將降至50%以下。同時(shí)作為交易的一部分，雅虎將放棄委任第二名董事會(huì)成員的權(quán)力，同時(shí)也放棄了一系列對(duì)阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)決策相關(guān)的否決權(quán)。阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)將維持2：1：1（阿里巴巴集團(tuán)、雅虎、軟銀）的比例。
“股份回購(gòu)計(jì)劃的完成，讓公司的股份結(jié)構(gòu)更加健康，也意味阿里巴巴集團(tuán)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段�！卑⒗锇桶图瘓F(tuán)董事局主席、首席執(zhí)行官馬云(微博)說(shuō)。“過(guò)去七年，非常感謝雅虎對(duì)我們的支持，我們也非常高興能為包括雅虎在內(nèi)的阿里巴巴集團(tuán)股東創(chuàng)造豐厚的回報(bào)。我期待與雅虎在未來(lái)有更多的合作�！�
今年5月20日，阿里巴巴集團(tuán)和雅虎共同宣布了一項(xiàng)全面的股份回購(gòu)計(jì)劃，包括在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，雅虎分步減持阿里巴巴集團(tuán)股份，計(jì)劃中還包括重組兩個(gè)公司關(guān)系的一系列協(xié)議。雅虎在2005年用10億美金及其在華業(yè)務(wù)中國(guó)雅虎換取了阿里巴巴集團(tuán)40%的股份。
阿里巴巴集團(tuán)此次股權(quán)回購(gòu)資金包括：集團(tuán)自有現(xiàn)金、銀行貸款、公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及普通股。
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行作為唯一一家來(lái)自中國(guó)的銀行，為此次交易提供了10億美金的銀行貸款；另外8家國(guó)際性銀行——花旗、瑞士信貸集團(tuán)、德意志銀行、新加坡發(fā)展銀行、澳新銀行、巴克萊銀行、瑞穗實(shí)業(yè)銀行、摩根士丹利，為此次交易提供了10億美金的銀行貸款。
普 通股的認(rèn)購(gòu)包括中國(guó)投資有限公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行旗下負(fù)責(zé)股權(quán)投資的子公司國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司，以及兩家中國(guó)領(lǐng)先的PE投資公司：博裕資本、中信資本。此 外，現(xiàn)有股東淡馬錫控股、DST及銀湖也通過(guò)增加對(duì)阿里巴巴集團(tuán)的投資，參與了此項(xiàng)計(jì)劃。可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，也由來(lái)自亞洲、歐洲和美國(guó)的全球投資機(jī)構(gòu)成功配 售。
“過(guò)去幾個(gè)月，我們親眼目睹了全球金融市場(chǎng)的低迷，尤其是對(duì)中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。在 如此困難的大環(huán)境下，我們可以融到這些資金，充分體現(xiàn)了我們的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，投資者和金融合作伙伴對(duì)阿里巴巴集團(tuán)未來(lái)的信心，以及對(duì)集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)的信 任。” 阿里巴巴集團(tuán)CFO、集團(tuán)董事蔡崇信說(shuō)。
阿里巴巴集團(tuán)此次76億美金融資的最 終完成，標(biāo)志著阿里巴巴集團(tuán)在過(guò)去12個(gè)月中總額超過(guò)120億美金的并購(gòu)和融資已經(jīng)全部完成。一年前，由銀湖、DST全球、淡馬錫和云峰基金共同向阿里巴 巴集團(tuán)投資20億美金，為集團(tuán)早先的投資者和員工提供流動(dòng)性需求，2012年6月，阿里巴巴集團(tuán)完成了對(duì)其B2B香港上市公司Alibaba.com的私 有化，以25億美元現(xiàn)金回購(gòu)市面上公開(kāi)發(fā)售的上市公司股票。
阿里巴巴集團(tuán)表示，此次交易完成后，集團(tuán)的現(xiàn)金儲(chǔ)備為30億美元。基于清晰的商業(yè)模式及阿里巴巴的業(yè)務(wù)帶來(lái)的強(qiáng)有力的現(xiàn)金流，集團(tuán)將仍舊有雄厚的資金，支持公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展。
想認(rèn)識(shí)全國(guó)各地的創(chuàng)業(yè)者、創(chuàng)業(yè)專(zhuān)家，快來(lái)加入“中國(guó)創(chuàng)業(yè)圈”
|
