中國(guó)水電(601669.SH)昨日晚間公告稱，首次發(fā)行中網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行的15億股股票將于10月18日起上市交易。
中國(guó)水電首次公開發(fā)行價(jià)格為4.50元/股，募集資金135億元。原計(jì)劃公司募集資金173億元，由于受到市場(chǎng)行情低迷影響，由發(fā)行35億股，改為30億股。其中網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售15億股，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行15億股。本次發(fā)行中網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售的15億股股份鎖定期為三個(gè)月，網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行的15億股股份無(wú)流通限制及鎖定安排。
本次發(fā)行完成后，公司總股本96億股。發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn)2.70元，全面攤薄每股收益0.30元（按2010年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
4.5元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行前市盈率為10.23倍，發(fā)行后的市盈率為15.00倍。聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的分析師對(duì)本次中國(guó)水電A股發(fā)行出具了獨(dú)立的投資價(jià)值分析報(bào)告，中信建投認(rèn)為中國(guó)水電A股的合理價(jià)值區(qū)間為5.39元/股～6.41元/股；中銀國(guó)際認(rèn)為中國(guó)水電A股的合理價(jià)值區(qū)間為5.3元/股～6.3元/股。本次發(fā)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)截止日（2011年9月27日）同行業(yè)可比上市公司的2010年平均市盈率20.59倍。
申銀萬(wàn)國(guó)分析師王勝認(rèn)為其合理價(jià)格區(qū)間在4.73元/股～5.67元/股，合理價(jià)格中樞在5.05元/股。國(guó)泰君安分析師韓其成認(rèn)為該公司合理的2011年市盈率為13～16倍，對(duì)應(yīng)價(jià)格區(qū)間為4.81元/股～5.92元/股。
盡管A股一直處在下跌趨勢(shì)中，但幾只大盤股在四季度接連上市。除目前市場(chǎng)已知中國(guó)水電、陜煤股份和中交股份三只大盤股外，有媒體報(bào)道，新華保險(xiǎn)也有望于第四季度發(fā)行。 
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