八、信息產(chǎn)業(yè)：4G胎動引發(fā)行業(yè)躁動
第四代移動通信及其技術(shù)(4G)無疑是今年兩會上信息服務(wù)行業(yè)最為關(guān)注的熱詞。
工信部部長苗圩在兩會期間表示，預計今年發(fā)放4G牌照，但4G網(wǎng)絡(luò)全面商用至少要一年。這一表態(tài)首次明確年內(nèi)發(fā)放4G牌照，與此前“兩三年”的預測時間相比，時間差明顯縮短，表明上馬4G已是箭在弦上。同時，全國人大代表、中國聯(lián)通董事長常小兵一改往日態(tài)度，呼吁政府盡快發(fā)放4G牌照。
全國政協(xié)委員、中國移動董事長奚國華近日稱，今年中國移動將建造20萬個基站，布網(wǎng)超過100個城市，采購超過100萬臺終端，最快在下半年就能看到。
另一方面，今年兩會新增了3位互聯(lián)網(wǎng)大佬級人物，他們的提案、建議更為移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)帶來好消息。騰訊首席執(zhí)行官馬化騰建議，應(yīng)將寬帶建設(shè)視同公路鐵路建設(shè)，國家也應(yīng)有所投入，讓更多老百姓能使用互聯(lián)網(wǎng)甚至無線互聯(lián)網(wǎng)。
全國政協(xié)委員、百度首席執(zhí)行官李彥宏提出的“取消公共場所無線上網(wǎng)身份認證”提案則被媒體廣泛報道，并在近日某研究院的調(diào)查中獲得網(wǎng)民高度認同。
九、軍工行業(yè)：國防投入續(xù)增催生增長預期
提交給十二屆全國人大第一次會議審議的預算草案，對軍工板塊是一劑“強心劑”。預算草案稱，2013年我國國防費用預算為7201.68億元，比上年增長10.7%。另外，全國人大代表、中航工業(yè)通飛董事長孟祥凱在兩會期間提出，建議放寬對軍工上市公司國有股權(quán)比例等限制，使軍工上市公司能夠充分利用資本市場募集資金。
有券商最新發(fā)表的研究報告稱，國防投入持續(xù)加大令軍工經(jīng)濟景氣度持續(xù)保持高點。報告認為，軍隊信息化投入將持續(xù)加大，相關(guān)裝備及其配套設(shè)施建設(shè)將是重中之重;海軍、空軍裝備領(lǐng)域加速更新?lián)Q代進程，軍品采購將迎來新一輪增長期。報告指出，我國裝備采購約占總預算30%，其他主要國家占比約35%～40%，俄羅斯更高達44.8%，預計我國此占比將逐年上升，“十二五”內(nèi)有望提升到40%。
十、金融業(yè)：業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級提升市場估值
今年的政府工作報告明確提出，深化金融體制改革，健全促進實體經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)代金融體系，提高銀行、證券、保險等行業(yè)競爭力。兩會期間傳出的人民幣境外機構(gòu)投資者(RQFII)擴容、港澳臺投資者可開戶參與A股的消息，有望給市場帶來更多增量資金。從短期看，入市資金量不會太大，但中長期可提升A股活力，給券商板塊帶來利好。
未來全國性場外市場建設(shè)的目標是不僅要擴大到全國高新園區(qū)，而且要擴大到符合條件的所有非上市股份公司。場外市場擴容有望給券商經(jīng)紀、投行、直投業(yè)務(wù)帶來增量收益，相關(guān)業(yè)務(wù)可能成為券商的第四大業(yè)務(wù)。
多位銀行界高管還表示，利率市場化、金融脫媒的進程對銀行業(yè)績影響有限，商業(yè)銀行正在醞釀轉(zhuǎn)型，朝著特色銀行、多元化方向發(fā)展。民生銀行董事長董文標則公開表態(tài)，銀行股估值偏低，可做價值投資。
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